Mandantenbelege
automatisch verarbeiten
Eingangsbelege erfassen, dem richtigen Mandanten zuordnen, vorkontieren und an DATEV weiterleiten — ohne Umwege.
Die Anforderungen von Steuerkanzleien
CasaDocs ist speziell für den Workload von Steuerberater optimiert.
Automatische Mandantenerkennung
Die KI liest Absenderdaten und Rechnungstexte. CasaDocs ordnet den Beleg automatisch dem richtigen Mandanten zu — inkl. Fremdkosten und Auslagen.
Intelligente Kategorisierung
Gerichtskosten, Gutachtergebühren, Porto, Versand? Die KI erkennt die Ausgabenart automatisch und schlägt das richtige Sachkonto vor.
Vorkontierung und Tagging
Belege erhalten automatisch Tags (Betriebsausgabe, Reisekosten, etc.) und werden vorkontiert — bereit für die Übergabe an DATEV.
GoBD-konforme Archivierung
Alle Belege werden revisionssicher archiviert mit Volltextsuche. Jederzeit für Betriebsprüfungen parat.
DATEV Integration — ein Klick, fertig
Verarbeitete Belege werden direkt an DATEV Unternehmen Online weiterleitet. Mit Vorkontierung, Mandantenzuordnung und allen Metadaten.
- Belege werden direkt in DATEV importiert
- Sachkonten und Mandanten sind schon zugeordnet
- Keine manuellen Nacharbeiten mehr
"Meine Sachbearbeiter sparen täglich 2-3 Stunden. Die Belege kommen direkt in DATEV an — richtig vorkontiert."
Steuerberater mit ca. 80 Mandanten
Alle Mandanten in einem System
Saubere Datentrennung — jeder Mandant mit eigener Akte, keine Vermischung.
Portfolio-Verwaltung
Übersicht über alle Mandanten mit Status ihrer verarbeiteten Belege, ausstehenden Kanzleigebühren und Buchhaltungsstand.
Mengenverarbeitung
Importieren Sie Belege für mehrere Mandanten auf einmal. CasaDocs sortiert und verarbeitet sie automatisch einzeln.
Benutzer-Rollen
Sachbearbeiter, Prüfer, Leitung — unterschiedliche Zugriffsrechte und Workflowgenehmigungen pro Mandant.
Der Workflow in der Kanzlei
Beleg eingang
Hochladen oder E-Mail-Verarbeitung
Auto-Zuordnung
Mandant und Sachkonto erkannt
Review & Freigabe
Sachbearbeiter prüft und gibt frei
DATEV Export
Automatischer Import in DATEV
Mehr Zeit für Beratung, weniger für Bearbeitung
Lassen Sie sich die Verarbeitung in einer echten Live-Session zeigen — mit Ihren eigenen Belegen.
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